EasyJet aceita em princípio oferta da Apollo de 5,7 mil milhões de libras e abandona proposta rival

A EasyJet anunciou ter chegado a um acordo de princípio com a gestora de fundos norte-americana Apollo Global Management relativo a uma oferta de compra da totalidade do capital da companhia aérea de baixo custo. Segundo o comunicado da transportadora, a proposta prevê o pagamento de 7,15 libras por ação em numerário, o que avalia a EasyJet em cerca de 5,7 mil milhões de libras, aproximadamente 7,7 mil milhões de dólares.

De acordo com a empresa, a administração passou a apoiar a oferta da Apollo, que supera uma proposta anterior da gestora Castlelake, avaliada em 6,90 libras por ação. A EasyJet indicou que os acionistas terão, em alternativa ao pagamento em dinheiro, a possibilidade de reinvestir a sua participação no veículo através do qual os fundos da Apollo deteriam o investimento na companhia, uma modalidade designada por "stub equity".

A transportadora sublinhou que se trata, para já, apenas de uma oferta possível, e que não existe certeza de que venha a ser formalizada uma proposta vinculativa. Nos termos das regras britânicas de aquisições, a Apollo tem até 7 de agosto para confirmar a intenção de avançar com uma oferta firme.

As ações da EasyJet reagiram com valorização após o anúncio, num contexto de crescente interesse de fundos de private equity pelo setor da aviação europeia. A concretizar-se, a operação representaria uma das maiores transações recentes no transporte aéreo europeu de baixo custo. A EasyJet advertiu, contudo, que a Apollo ainda não se comprometeu com uma proposta final e que não há garantia de que o negócio se venha a materializar.