Intercontinental Exchange compra a MarketAxess por cerca de seis mil milhões de dólares

A Intercontinental Exchange (ICE), grupo proprietário da Bolsa de Nova Iorque, anunciou um acordo para adquirir a plataforma de negociação de obrigações MarketAxess Holdings, numa operação totalmente em numerário. Segundo o comunicado das empresas, a ICE pagará 167 dólares por ação, um prémio de cerca de 33% face ao fecho anterior do título.

O negócio avalia o capital da MarketAxess em aproximadamente 6,0 mil milhões de dólares, correspondendo a um valor de empresa de cerca de 5,7 mil milhões de dólares. De acordo com as duas companhias, a transação foi aprovada por unanimidade pelos respetivos conselhos de administração.

A ICE indicou que a aquisição visa reforçar a sua presença no mercado de rendimento fixo, combinando negócios que descreveu como complementares para formar uma plataforma mais completa e integrada. A MarketAxess opera uma rede que, segundo a empresa, liga cerca de 2.100 investidores institucionais e corretoras em mais de 90 países, permitindo a negociação eletrónica de obrigações de empresas, dívida municipal, dívida de mercados emergentes, eurobonds e obrigações do Tesouro norte-americano, entre outros instrumentos.

A operação insere-se numa estratégia de expansão da ICE para além da sua atividade tradicional em bolsas de ações e derivados, num segmento — o da negociação eletrónica de obrigações — que tem registado crescente automatização. A conclusão do negócio está sujeita às habituais aprovações regulatórias e ao aval dos acionistas da MarketAxess.