MGM Resorts cria comissão especial para avaliar proposta de compra de Barry Diller

A MGM Resorts International, operadora de casinos dona do Bellagio e do Mandalay Bay, em Las Vegas, constituiu uma comissão especial do conselho de administração e contratou assessores financeiros para avaliar uma proposta de aquisição apresentada pelo empresário Barry Diller, segundo noticiaram o The Wall Street Journal e a Bloomberg.

De acordo com as fontes citadas por estas publicações, a proposta foi apresentada a 1 de junho pela People Inc., o veículo controlado por Diller, que se propõe comprar a parte da MGM que ainda não detém, ao preço de 48,30 dólares por ação. A People Inc. já é a maior acionista da operadora, com uma participação de cerca de 26%, mantida há aproximadamente seis anos. Reportes citados pela imprensa financeira avaliam a empresa em torno de 12,4 mil milhões de dólares no âmbito da operação.

Pessoas familiarizadas com as conversações, citadas pelo The Wall Street Journal, indicaram que a administração da MGM considera que a oferta subavalia o negócio. As mesmas fontes referiram que as negociações se intensificaram nas últimas semanas, embora não exista qualquer garantia de que resultem numa transação.

Segundo a Bloomberg, os bancos que assessoram Diller na operação, entre os quais o JPMorgan Chase, estão a trabalhar no financiamento do negócio. Barry Diller é uma figura de longa data no setor dos media norte-americano, tendo estado ligado à IAC e à Expedia.

A constituição de uma comissão especial é um passo habitual quando um acionista de referência apresenta uma oferta pela restante empresa, servindo para avaliar a proposta de forma independente dos administradores com potenciais conflitos de interesse. A MGM não confirmou publicamente os termos em análise.