SK Hynix lança colocação de 28 mil milhões de dólares no Nasdaq, a segunda maior de sempre

A SK Hynix lançou uma emissão de ações nos Estados Unidos com que pretende angariar cerca de 43 biliões de wons, o equivalente a aproximadamente 28 mil milhões de dólares, numa operação que, a concretizar-se, será a segunda maior colocação de ações da história. Segundo a documentação apresentada esta semana, a fabricante sul-coreana de memórias vai vender 17,79 milhões de novas ações através de American Depositary Receipts (ADR) no Nasdaq, com cada dez ADR a representar uma ação ordinária.

De acordo com a empresa, a operação deverá ser precificada na quinta-feira, 9 de julho, com o início da negociação previsto para sexta-feira, 10 de julho, no Nasdaq Global Select Market, sob o símbolo SKHY. A documentação fixou um preço de referência de 242.500 wons por ADR, com base no fecho da ação em Seul a 3 de julho.

Com um valor aproximado de 28 mil milhões de dólares, a colocação da SK Hynix ficaria atrás apenas da entrada em bolsa da SpaceX, avaliada em cerca de 85,7 mil milhões de dólares e concretizada no mês anterior, de acordo com dados citados por várias fontes financeiras.

A SK Hynix indicou que as receitas serão usadas para construir fábricas de semicondutores na Coreia do Sul e para adquirir equipamento de fabrico, incluindo máquinas de litografia por ultravioleta extremo produzidas pela neerlandesa ASML.

A procura antecipada tem sido descrita como forte. Segundo a documentação, gestoras como a Baillie Gifford Overseas e fundos geridos pela Coatue Management e pela Situational Awareness Partners manifestaram interesse em adquirir, no conjunto, até cerca de 7 mil milhões de dólares em ADR, ainda antes de a operação estar precificada. A colocação surge num contexto de procura elevada por memória associada ao crescimento da inteligência artificial.