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Solstice compra a Element Solutions por 14,5 mil milhões de dólares para reforçar aposta em materiais avançados
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A Solstice Advanced Materials anunciou a aquisição da Element Solutions por cerca de 14,5 mil milhões de dólares em dinheiro e ações. O acordo inclui 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada ação da Element, representando um prémio de 15%.
A Solstice Advanced Materials (Nasdaq: SOLS) anunciou um acordo definitivo para adquirir a Element Solutions (NYSE: ESI) numa operação em dinheiro e ações avaliada em cerca de 14,5 mil milhões de dólares, incluindo a assunção de dívida líquida. O negócio, divulgado a 6 de julho, foi confirmado pela Bloomberg.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Element receberão 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada ação detida, o que corresponde a um valor implícito de aproximadamente 50,10 dólares por título e a um prémio de cerca de 15% face ao fecho de 2 de julho.
A Solstice indicou que a operação acelera a sua estratégia de construção de uma plataforma de materiais avançados com maior exposição a mercados de forte crescimento, como a eletrónica, a infraestrutura de inteligência artificial e outros segmentos considerados atrativos. Numa base combinada, as duas empresas teriam vendas líquidas de cerca de 6,8 mil milhões de dólares em 2025 e uma margem de EBITDA ajustado de 26%, já incluindo as sinergias esperadas.
Para financiar a componente em dinheiro, a Solstice conta com um compromisso inicial de crédito ponte de 4,7 mil milhões de dólares do Goldman Sachs, que tenciona substituir por dívida permanente, recorrendo ainda a liquidez do seu balanço.
A conclusão da transação está prevista para a primeira metade de 2027, sujeita às condições habituais e às aprovações regulatórias. As ações da Solstice recuaram na sessão em que o negócio foi anunciado, um movimento comum quando a empresa compradora assume uma operação de grande dimensão.
Perguntas frequentes
Qual é o valor total da aquisição da Element Solutions pela Solstice?
A operação está avaliada em cerca de 14,5 mil milhões de dólares, incluindo a assunção de dívida líquida. Os acionistas receberão 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada título detido.
Quando se espera que o negócio entre em vigor?
A conclusão da transação está prevista para a primeira metade de 2027, condicionada às aprovações regulatórias habituais e a outras condições padrão.
Como vai a Solstice financiar esta aquisição?
A empresa conta com um compromisso de crédito ponte de 4,7 mil milhões de dólares do Goldman Sachs, que pretende substituir por dívida permanente, utilizando também liquidez do seu balanço.
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