Solstice e Element Solutions negoceiam fusão de 27 mil milhões de dólares em químicos de especialidade

A Solstice Advanced Materials está em conversações para se fundir com a Element Solutions numa operação que avaliaria a empresa resultante em cerca de 27 mil milhões de dólares em valor de empresa, noticiou o Financial Times, citando fontes próximas do processo.

De acordo com o jornal, as duas empresas negoceiam uma fusão entre iguais e poderão chegar a acordo já esta semana, embora as conversações permaneçam em curso e possam ainda falhar. A transação proposta seria composta maioritariamente por ações, com uma componente em dinheiro, segundo as mesmas fontes.

A Solstice Advanced Materials é o negócio de químicos de especialidade que resultou da recente cisão da Honeywell. Com base em dados de mercado, a empresa apresenta uma capitalização bolsista de cerca de 12,7 mil milhões de dólares, enquanto a Element Solutions é avaliada em aproximadamente 10,6 mil milhões. A combinação criaria um dos maiores grupos do setor de químicos de especialidade cotados nos Estados Unidos.

As negociações surgem num momento em que ambas as empresas procuram capitalizar a crescente procura por materiais avançados e químicos de especialidade utilizados no fabrico de semicondutores e em centros de dados dedicados a inteligência artificial, segmentos que têm registado forte expansão de investimento.

O Financial Times sublinhou que não existe ainda um acordo definitivo e que as partes podem afastar-se da mesa de negociações. Caso a operação avance, deverá exigir aprovação dos acionistas e das autoridades da concorrência, um processo que se pode prolongar por vários meses. Nenhuma das empresas confirmou oficialmente as conversações.