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SoftBank sobe mais de 8% em Tóquio e acumula ganho superior a 20% em duas sessões com arranque da emissão de obrigações de 1 bilião de ienes
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As ações do SoftBank Group subiam 8,26% ao meio-dia em Tóquio, para 6.052 ienes, acumulando cerca de 21% em duas sessões. A subida coincide com a abertura da subscrição de uma emissão de obrigações de retalho de 1 bilião de ienes, a sete anos, com cupão de 4,75%, o mais alto em 17 anos para o grupo, destinada a reembolsar dívida e financiar a compra da robótica da ABB.
As ações do SoftBank Group prolongaram esta segunda-feira a forte subida iniciada na sexta-feira, com o título a negociar a 6.052 ienes no intervalo de meio-dia na Bolsa de Tóquio, uma valorização de 8,26% face ao fecho anterior, segundo dados citados pela TechStock². Somando o ganho de 11,78% registado na sexta-feira, a ação acumula uma subida de cerca de 21% em duas sessões.
O movimento coincide com a abertura, esta segunda-feira, do período de subscrição de uma emissão de obrigações destinada a investidores de retalho japoneses, no montante de 1 bilião de ienes (cerca de 6,4 mil milhões de dólares). De acordo com o anúncio da empresa na sexta-feira, os títulos têm maturidade de sete anos, vencendo a 16 de setembro de 2033, e um cupão de 4,75%, fixado na parte superior do intervalo de 4,3% a 4,9% anunciado em agosto. A subscrição decorre até 16 de setembro.
Segundo a Bloomberg e a Nikkei Asia, o cupão de 4,75% é o mais elevado em 17 anos para obrigações simples do grupo. A emissão iguala uma operação anterior da NTT Finance como a maior alguma vez colocada diretamente junto de investidores individuais por uma empresa japonesa. Para comparação, o cupão médio das obrigações de retalho em ienes emitidas este ano no Japão era de 2,3% a 3 de setembro, indica a FinanceAsia.
A empresa indicou que parte das receitas será utilizada para reembolsar obrigações domésticas em circulação, sendo o remanescente aplicado no financiamento parcial da aquisição da divisão de robótica da ABB, avaliada em cerca de 5,4 mil milhões de dólares.
A subida da ação começou na sexta-feira, na sequência de uma sessão positiva para o setor dos semicondutores nos Estados Unidos, com a Arm Holdings, na qual o SoftBank detém uma participação de controlo, a ganhar 3,92% e o índice PHLX Semiconductor a subir 3,38%. Esta segunda-feira, o Nikkei 225 avançou mais de 2%, num movimento liderado pelas tecnológicas.
De acordo com o relatório do primeiro trimestre fiscal do grupo, a participação na Arm valia 49,91 biliões de ienes a 30 de junho, o que representava 60% dos ativos ajustados do SoftBank. No mesmo período, os encargos com juros do grupo quase duplicaram face ao ano anterior, para 265,8 mil milhões de ienes, refletindo empréstimos garantidos pela participação na Arm, empréstimos-ponte e um maior volume de obrigações em circulação.
Perguntas frequentes
Quais são as condições da emissão de obrigações do SoftBank?
Trata-se de uma emissão de 1 bilião de ienes destinada a investidores de retalho japoneses, com maturidade de sete anos (16 de setembro de 2033) e cupão de 4,75%. A subscrição decorre até 16 de setembro.
Para que servem as receitas da emissão?
Segundo a empresa, parte das receitas será usada para reembolsar obrigações domésticas em circulação e o remanescente para financiar parcialmente a aquisição da divisão de robótica da ABB.
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